Kavaljer Quality Focus

Kvalitet lönar sig

Fonden Kavaljer Quality Focus är en indexoberoende aktiv aktiefond som investerar i 20-35 större och mindre kvalitetsbolag. Fokus är på den svenska aktiemarknaden. Fonden har möjlighet att investera upp till 20 procent av fondens värde i Norden och upp till 10 procent utanför Norden. Andelen korta räntepapper och kassa kan uppgå till maximalt 30 procent.

Egenskaper som kännetecknar ett kvalitetsbolag är bla: stigande omsättning och vinst över tid, stabila finanser, en erfaren och kompetent ledning och styrelse med mål att skapa aktieägarvärde. Investeringar i kvalitetsbolag ger lägre risk för otrevliga överraskningar.

Målsättningen är att över tid generera en avkastning som överstiger ett svenskt aktieindex. Fonden är avsedd för den långsiktige investeraren som har en placeringshorisont på minst 5 år.

Fonden omfattas av Kavaljers policy för ansvarsfulla investeringar. Alla bolag granskas innan och under investeringsperioden för att säkerställa att exkluderingskriterier uppfylls. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i SFDR.

Avkastning 2023 +18,73%
Avkastning 2022 -20,62%
Avkastning 2021 +45,58%
Avkastning 2020 +22,26%

Morningstar har gett Kavaljer Quality Focus det högsta betyget som är 5 stjärnor.

Fonden ligger på risknivå 5 på en 7 gradig skala och lämplig för dig med en långsiktig placeringshorisont på åtminstone fem år.