Kavaljer Investmentbolagsfond

Aktiv förvaltning nästan till priset av en indexfond

Kavaljer Investmentbolagsfond är en indexoberoende aktiefond som investerar långsiktigt i 25-45 investmentbolag, konglomerat och serieförvärvare. Fonden kan investera i hela världen. Av denna fonden får du tillgång till en bred exponering mot sektorer och geografier, till en låg kostnad.

Investmentbolag är bolag som investerar i andra bolag. Dessa bolag kan vara både noterade och onoterade. Konglomerat är bolag som oftast till 100% äger andra onoterade bolag i olika branscher. Serieförvärvare är bolag som i hög takt kontinuerligt förvärvar andra bolag. Gemensamt för dessa tre kategorier är att de ger en god riskspridning och en aktiv förvaltning till låga kostnader.

Varför investmentbolag?

Investmentbolag har visat en högre avkastning än den svenska börsen i genomsnitt. Orsakerna till det är flera:

1) Ofta handlas investmentbolagen med rabatt mot substans vilket innebär att avkastning erhålls på ett större belopp än det investerade beloppet i investmentbolaget.

2) Ledningen i investmentbolagen har en bättre insyn i portföljbolagen än vad vi andra kan ha, eftersom de ofta är med i portföljbolagens ledning eller styrelse.

3) Investmentbolagen kan från tid till annan använda belåning och därmed få hävstång på sin investering.

4) Ägandet i investmentbolag innebär få transaktioner och att huvuddelen av den aktiva det förvaltningsarbetet sker i portföljbolagen, vilket båda bidrar till lägre kostnader.

5) Ledningen i investmentbolag har en lång erfarenhet.

Fondens innehav utmärker sig genom att de lyckats uppvisa tillväxt och god avkastning under lång tid samt att de har en erfaren och bevisat kompetent ledning.

Målsättningen är att över tid generera en avkastning som överstiger ett globalt aktieindex. Fonden är avsedd för den långsiktige investeraren som har en placeringshorisont på minst 5 år.

Hållbarhet

Fonden omfattas av Kavaljers Hållbarhetspolicy. Alla bolag granskas innan och under investeringsperioden för att säkerställa att exkluderingskriterier uppfylls. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i SFDR.

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.