• Hoppa till huvudnavigering
  • Hoppa till huvudinnehåll
  • Hoppa till sidfot
Kavaljer Logga svg

Kavaljer

  • Boka möte
  • Meny
        • Kapitalförvaltning
          • Förvaltningsfilosofi
          • Kapitalförvaltning
          • Trädabolagsförvaltning
          • Pensionsförvaltning
          • Mina sidor
        • Fonder
          • Kavaljer Quality Focus
          • Kavaljer Investmentbolagsfond
        • Om oss
          • Om Kavaljer
          • Organisation
          • Hållbarhet
          • Jobba hos oss
          • Legal information
        • Aktuellt
          • Månadsrapporter
          • Nyheter
        • Språk
          • English
          • Svenska

Kavaljer Investmentbolagsfond

Aktiv förvaltning nästan till priset av en indexfond

Kavaljer Investmentbolagsfond är en indexoberoende aktiefond som investerar långsiktigt i 25-45 investmentbolag, konglomerat och serieförvärvare. Fonden kan investera i hela världen. Av denna fonden får du tillgång till en bred exponering mot sektorer och geografier, till en låg kostnad.

Investmentbolag är bolag som investerar i andra bolag. Dessa bolag kan vara både noterade och onoterade. Konglomerat är bolag som oftast till 100% äger andra onoterade bolag i olika branscher. Serieförvärvare är bolag som i hög takt kontinuerligt förvärvar andra bolag. Gemensamt för dessa tre kategorier är att de ger en god riskspridning och en aktiv förvaltning till låga kostnader.

Varför investmentbolag?

Investmentbolag har visat en högre avkastning än den svenska börsen i genomsnitt. Orsakerna till det är flera:

1) Ofta handlas investmentbolagen med rabatt mot substans vilket innebär att avkastning erhålls på ett större belopp än det investerade beloppet i investmentbolaget.

2) Ledningen i investmentbolagen har en bättre insyn i portföljbolagen än vad vi andra kan ha, eftersom de ofta är med i portföljbolagens ledning eller styrelse.

3) Investmentbolagen kan från tid till annan använda belåning och därmed få hävstång på sin investering.

4) Ägandet i investmentbolag innebär få transaktioner och att huvuddelen av den aktiva det förvaltningsarbetet sker i portföljbolagen, vilket båda bidrar till lägre kostnader.

5) Ledningen i investmentbolag har en lång erfarenhet.


Fondens innehav utmärker sig genom att de lyckats uppvisa tillväxt och god avkastning under lång tid samt att de har en erfaren och bevisat kompetent ledning.

Målsättningen är att över tid generera en avkastning som överstiger ett globalt aktieindex. Fonden är avsedd för den långsiktige investeraren som har en placeringshorisont på minst 5 år.

Hållbarhet

Fonden omfattas av Kavaljers Hållbarhetspolicy. Alla bolag granskas innan och under investeringsperioden för att säkerställa att exkluderingskriterier uppfylls. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i SFDR.

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Avkastning 2021 

+37,98%

Avkastning 2022

-19,38%

Avkastning 2023

+13,22%

Avkastning 2024

+12,19%

Fonden ligger på risknivå 4 på en 7 gradig skala och lämplig för dig med en långsiktig placeringshorisont på åtminstone fem år.

Månadsrapporter

04/2025 – Kavaljer Investmentbolagsfond
03/2025 – Kavaljer Investmentbolagsfond
02/2025 – Kavaljer Investmentbolagsfond

Dokument

  • Basfakta för investare – KIID
  • Nøkkelinformation for investorer – KIID (NO)
  • Fondbestämmelser/Prospekt
  • Hållbarhetspolicy
  • Hållbarhetsrelaterad förköpsinformation

Investera i Kavaljer Investmentbolagsfond

Fonden finns tillgänglig hos de flesta distributörer – fråga efter den, alternativt kontakta oss om du inte hittar den.
Kavaljer Investmentbolagsfond finns bland annat här:

  • Futur
  • Avanza
  • Nordnet
  • Pareto Securities
  • Fondmarknaden
  • Maxfonder
  • Söderberg & Partners
  • Handelsbanken
  • SAVR
  • Alpcot
  • Fondo
  • Länsförsäkringar
  • Montrose

Hitta fler distributörer här

Fondens förvaltare

Peter Lindvall

Förvaltning, VD

peter@kavaljer.se
+46 (0)73 – 982 31 20

Håkan Telander

Förvaltning, vice VD

hakan@kavaljer.se
+46 (0)76 – 297 87 48

Footer

Cylindervägen 12, 9 tr
Box 1221, 131 28 Nacka Strand
info@kavaljer.se
+46 8 684 393 00

Org nr 556618-7315

Vi stödjer:
Hand in Hand

  • Kavaljers Kapitalförvaltning
    • Förvaltningsfilosofi
    • Kapitalförvaltning
    • Trädabolagsförvaltning
    • Pensionsförvaltning
    • Mina sidor
  • Fonder
    • Kavaljer Quality Focus
    • Kavaljer Investmentbolagsfond
  • Om oss
    • Om Kavaljer
    • Organisation
    • Hållbarhet
    • Jobba hos oss
    • Legal information
    • Cookie inställningar
  • Aktuellt
    • Månadsrapporter
    • Nyheter
  • Språk
    • English
    • Svenska

Riskinformation. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Copyright © 2025 · Kavaljer AB