Kapitalförvaltning

Skräddarsydd förvaltning utifrån dina behov

Vi erbjuder kapitalförvaltning till privatpersoner, familjer, företag, organisationer och stiftelser med ett kapital över 5 miljoner kronor. Vi har också lång erfarenhet av att hantera så kallade trädabolag, vilket är en betydande del av vårt arbete.

Som oberoende förvaltare kan vi anpassa oss helt efter dina behov. Du väljer själv var du vill ha din depå, och vi förvaltar portföljer hos både Avanza, Nordnet och de större affärsbankerna.

När vi inleder ett förvaltningsuppdrag skriver vi ett diskretionärt kapitalförvaltningsavtal där vi, tillsammans med dig, sätter upp tydliga riktlinjer för förvaltningen. Tillsammans går vi igenom dina mål, vilken avkastning du förväntar dig, din tidshorisont och din risktolerans. Dessa preferenser ligger sedan till grund för en skräddarsydd portfölj som är unikt anpassad efter dina förutsättningar.

Vi använder en beprövad och framgångsrik förvaltningsmodell, baserad på aktiv kvalitetsförvaltning, som vi har utvecklat och förfinat under många år.

Vårt mål är att leverera starka resultat samtidigt som vi håller kostnaderna nere.

Transparens är viktigt för oss, och därför har vi ett enkelt och fast arvode utan dolda avgifter, provisioner eller komplicerade instrument. Vi tjänar inget extra från din depåbank, vilket innebär att våra intressen alltid är helt i linje med dina.

Vi har nöjda kunder och många goda referenser. Du har full frihet att avsluta samarbetet när du vill, men under vår tid tillsammans erbjuder vi dig en nära och personlig kontakt där vi alltid är tillgängliga för att diskutera dina investeringar och frågor.

Hållbarhet i diskretionära uppdrag 

Kavaljer erbjuder diskretionär förvaltning till privatpersoner, företag och institutioner. Det innebär att kunder lämnar över till oss att självständigt fatta beslut i deras portfölj efter vår investeringsfilosofi, i enlighet med kundens placeringshorisont, riskbenägenhet, ekonomiska situation, hållbarhetspreferenser och övriga preferenser. 

I samband med att du blir kund hos oss ställer vi därför frågar om dina hållbarhetspreferenser när det kommer till förvaltningen av ditt kapital.

Den diskretionära förvaltningen följer Kavaljers Hållbarhetspolicy. Nedan finner du hållbarhetsrelaterade upplysningar för Kavaljers diskretionära förvaltning.